ファイナンシャル・プランナーって？

ファイナンシャルプランナーは、お客様が今後、資産面でどのようなニーズを持ち、その資産目標を達成するにはどのようなプランを立てたら良いかについて、プロのアドバイスを提供いたします。
身体の健康を保つために医者からのアドバイスや健康診断が必要なのと同様に、資産の「健康」を保つために、お客様の資産の「健康」についてアドバイスや「健康診断」を行い、資産の健全性を保てるようお手伝いします。